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2023年昆山農(nóng)商行招聘理財經(jīng)理公告（4.20）
理財經(jīng)理
江蘇省·蘇州市·昆山市
工作職責
1、進行基金、保險、理財、貴金屬等各類財富類產(chǎn)品的推介、銷售及售后跟蹤；
2、主動挖掘客戶需求，向客戶推介及銷售關(guān)聯(lián)性或替代性強的財富類產(chǎn)品、客戶類產(chǎn)品、功能類產(chǎn)品；
3、定期針對財富客戶開展不同主題的營銷活動，增加同客戶的關(guān)系黏度，提升客戶忠誠度；
4、負責整理購買產(chǎn)品的客戶資料，做好日常接觸管理及下次電訪面訪計劃，以便后期跟蹤與維護；
5、提升潛在客戶，發(fā)現(xiàn)潛力“財富”客戶、“私行”客戶；
6、注意所管理賬戶的往來情形，深入了解并掌握其資金流向；
7、擬定行銷計劃，定期電話聯(lián)系或拜訪理財客戶，主動告知客戶賬戶最新活動內(nèi)容及市場動態(tài)，加深客戶與銀行的往來關(guān)系，提升客戶對銀行的信賴度；
8、針對高資產(chǎn)客戶群的不同需求提供全方位的專屬理財服務，包括銀行保險、債券、基金、黃金、外匯等金融商品服務，達到整合行銷的目的；
9、提供客戶全方位投資理財咨詢，持續(xù)且深入掌握客戶動態(tài)，使客戶與銀行建立多方面的業(yè)務往來；
10、為客戶規(guī)劃投資組合，配合客戶風險預期與銀行政策做調(diào)整，創(chuàng)造最大利潤；
11、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
任職資格
1、學歷要求：全國普通高等院?；驀H院校全日制本科及以上學歷（附件請上傳有效期內(nèi)的學信網(wǎng)注冊備案表）；
2、專業(yè)要求：經(jīng)濟、金融、財會等相關(guān)專業(yè)畢業(yè)；
3、年齡要求：年齡不超過35周歲（1988年1月1日以后出生）；
4、工作經(jīng)驗：具備2年（含）以上銀行相關(guān)從業(yè)工作經(jīng)驗；
5、能力素質(zhì)：形象良好，身心健康，有較好的親和力、服務意識和溝通能力；具有較強的溝通、協(xié)調(diào)和學習能力及良好的職業(yè)操守和較強的事業(yè)心、責任心；遵守法律法規(guī)和各項金融規(guī)定，品行端正，誠實守信，無不良行為記錄；認同我行企業(yè)文化和價值觀，具有良好的職業(yè)操守；
6、資質(zhì)要求：具有銀行從業(yè)資格、持有AFP、CFP等相關(guān)證書者優(yōu)先錄用；
7、其他：品行端正，誠實守信，遵紀守法，身心健康，無不良行為記錄。具有良好的個人品質(zhì)和職業(yè)操守，認同銀行企業(yè)文化和價值觀，愿意履行銀行員工的義務和崗位職責。
應聘人員應同時具備以上條件，對于工作能力及工作業(yè)績特別優(yōu)秀的，可適當放寬條件。
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